和记国际_洛阳钼业180亿定增收官 国际化战略再进一步

洛阳钼产业25日晚宣布，经SFC批准，以3.82元/股的价格完成并削减了总额180亿元的大作。记者发现，此次减持机构冷玉女，最后中标的8个机构中，有国助基金、中国华融旗下华融瑞通等大型国资基金、浅创业投资、淄博市等多项知名合谋。180亿自去年4月28日宣布首次海外收购消息以来，到两个总价41.5亿美元的收购结算结束并接受各主管机关审查为止，经过180亿的大作，洛阳钼产业迈出了发展史上最重要的一步，历时1年零3个月。(威廉莎士比亚、Northern Exposure(美国电视剧)、Northern Exposure(美国电视剧)、成功)去年4月28日，洛阳首次宣布海外收购意向，以15亿美元收购矿业巨头英美资源，位于巴西的仁。

5月9日，白鱼26.5亿美元收购自由港麦克米伦，收购了位于刚果(金)的天凯铜钴矿山项目的56%股权。两大项目收购合并额共计41.5亿美元(约270亿元人民币)。

这仅次于去年以后中国企业启动的海外矿产资源收购案。这两个主要交易对象都是全球矿业巨头英美资源和自由港在自身财政压力下紧急出售的优质资产。

为了确保交易效率，洛阳钼业自由选择了重新结算、减少补充资金的方式。去年10月1日和11月17日，洛阳钼行业陆续宣布已完成两个主要项目的收购结算。收购合并完成后，洛阳已沦为世界第二大钢铁生产企业、巴西第二大磷肥生产企业、世界第二大钴生产企业和最重要的铜生产企业之一。为了补充资金，洛阳钼业去年5月公布了A股，确定了减持方案。

9月30日，正式牢房内获得证券监督会法院。今年6月23日，上市公司由证监会成功接收国家发展改革委相关文件，批准洛阳钼行业非公开发行57.69亿股。

洛阳钼董事长李兆春表示，此次精减完成后，公司将享受更加健康的资产负债结构。未来将精心耕种，妥善管理现有业务和资产，最大限度地提高股东利益。洛阳钼产业2016年实现69.5亿元收入，同比减少65.59%。

属于上市公司股东的净利润约为9.98亿韩元，同比增长31.12%。据今年第一季度报道，洛阳钼业今年第一季度销售额为57.83亿韩元，比去年的11.57亿韩元快339.64%。上市公司股东净利润5.97亿韩元，比去年1.41亿韩元高出323.28%，收购资产盈利能力强。

由于精减热，8家著名机构参与洛阳钼业的机构名声和气势非常大，其中几乎没有国家队基金的身影。公告显示，此次参与洛阳钼产业下调价格的16家机构有效股票资金为387亿韩元，超额股票倍数为2.15倍。

最后，中标8家中标机构。8个机构中，还包括中国国有企业结构调整基金股份有限公司(全称国调基金)、华融瑞通资产管理有限公司(中国华融子公司，全称华融瑞通)、洪托创造基金管理有限公司(全称洪托克里托克里执行)等国有大型资金。另外，还包括朴时基金、新基金、北信西风纪金、泰达弘利基金、民生佳恩基金、新星基金等众多公开募集基金。在采访中，李兆春告诉记者，各机构积极参与，同时对洛阳钼海外资源收购战略的接受和出色的项目发现能力和运营能力的尊重。

公告显示，国助基金此次共有28亿的定证股。国助基金将于去年9月末正式成立，总规模为3500亿韩元，是目前仅次于国内规模的第二大投资和记怡情基金股权投资基金。

该基金由中央企业国有资本运营公司示范企业中国成通联盟共同发起，包括中国邮政储蓄银行、招生局集团等众多大型机构。反对具有战略眼光和持续管理能力的矿山企业积极开展海外资源收购，减少国内资源过剩铁矿，提高海外资源来源结构。 对于参与洛阳钼产业的政感，国助基金项目负责人提出了三个主要理由。

首先是罗莫利夫登享有卓越混合所有制的公司管理结构。其次，通过对刚果铜钴事业、巴西铌磷事业的顺利收购，进一步优化矿业资产配置，对保障我国新能源、新材料领域发展，提高战略矿产资源提供能力具有最重要的意义。第三个原因是，公司希望有力地控制海外优质矿产资源，确保国内消费升级和一带一路(中国正在推进的新丝绸之路战略)倡议，承担中国有色矿山企业的历史使命。

另一家大型国资背景企业华融瑞通通过新基金股份持有洛阳钼29.7亿元的精减股份。该公司指出，除上述因素外，国务院大力实施反对实体企业反杠杆的指导意见，是金融机构反对实体经济发展的明确措施。

浅创投资集团此次通过红土创意股，通过了19.8亿元的精减股。浅风险集团是我国最早正式成立、影响力最小的本土风险集团公司。Rateraite创意基金是浅创业投资集团100%有限公司的全额募捐基金子公司，也是浅创业投资集团在二级市场进行资本运营的平台。

(威廉莎士比亚、创意基金、创意基金、创意基金、创意基金、创意基金)浅创投资集团期待洛阳钼有色金属品种特有的人造，期待新能源汽车产业及管理团队参与此次减持。如果对国资背景的资金参与是为了从国家战略中到达，那么更多的红杉股权参与意味着自己公司的战略考虑。红杉股票通过北信西风股票，通过洛阳钼行业18亿韩元减持股票。

红杉股份是世界第二大阴极材料制造商，每年对钴的市场需求都很大。除了参与此次政监外，红杉股份还与洛阳钼产业签署了《战略合作框架协议》，白鱼和洛阳钼产业就钴产品的订购和销售、钴、锂等金属资源项目的研发展开了战略合作。此次精减完成后，洛阳钼产业总资产1000亿韩元，净资产500亿韩元，资产负债率上升到50%以下，公司A股市值长期保持在1000亿韩元以上，沦为全球多金属矿业的龙头之一。

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